Podsumowanie lutego (portfel) — stan na ok. 08:55
Poniżej krótkie podsumowanie wyników za luty na podstawie przesłanych screenów (kwoty w PLN).
1) Plan A — CORE / MIX (500 zł)
- Wartość: 1 124,37 PLN
- Zysk: +24,37 PLN (+2,24%)
- Wpłaty: 1 100,00 PLN • Zainwestowane: 1 088,86 PLN • Rezerwa: 11,14 PLN
- Najmocniej pomogły: Core MSCI EM IMI +6,74% (+14,68 PLN), Core MSCI Europe +3,49% (+7,60 PLN)
- Stabilizatory: USD Short Duration Corp Bond +0,61% (+1,32 PLN), Core MSCI World +0,18% (+0,77 PLN)
2) Plan B — GROWTH (500 zł)
- Wartość: 894,32 PLN
- Zysk: -5,68 PLN (-0,64%)
- Wpłaty: 900,00 PLN • Zainwestowane: 890,33 PLN • Rezerwa: 9,67 PLN
- Na plus: Semiconductor ETF +3,50% (+6,23 PLN), MSCI World Small Cap +3,36% (+2,99 PLN)
- Na minus: NASDAQ 100 -3,10% (-9,65 PLN), Core S&P 500 -1,68% (-5,25 PLN)
3) Złoto — Xetra-Gold Bearer Notes (ETC)
- Wartość pozycji: 817,63 PLN
- Zysk: +82,85 PLN (+11,28%)
- Statystyki z instrumentu: 1M +12,05% • YTD +18,40%
Wnioski (bez rekomendacji)
- Najlepszy kontrybutor: złoto (ok. +12% m/m) — mocny dywersyfikator w lutym.
- Plan A dowiózł stabilny dodatni wynik (core + krótkie obligacje).
- Plan B miał „zaciąg” przez USA (Nasdaq/S&P), mimo że semisy i small cap były na plusie.
Disclaimer: Materiał ma charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani porady finansowej.