Akademia

Najpierw strata, potem potencjalny zysk

Najczęstszy błąd początkujących to za duża pozycja. Ryzyko trzeba policzyć przed wejściem, nie po pierwszym ruchu przeciwko Tobie.

Kapitał Kwota portfela

To nie musi być cały majątek. Licz ryzyko od części kapitału, którą realnie przeznaczasz na decyzje rynkowe.

Limit Ryzyko na decyzję

1% portfela oznacza, że jedna błędna decyzja nie powinna zniszczyć planu. Mniejszy limit daje więcej miejsca na naukę.

Stop-loss Odległość błędu

Im dalej jest miejsce, w którym uznasz błąd, tym mniejsza powinna być pozycja.

Przykład

Portfel 10 000 zł, ryzyko 1%

Maksymalna strata to 100 zł. Jeśli stop-loss jest oddalony o 5%, orientacyjna wartość pozycji wynosi około 2 000 zł. Reszta portfela nie musi pracować w tej jednej decyzji.

Co chroni kapitał

Stały limit ryzyka na jedną decyzję.
Plan wyjścia zapisany przed wejściem.
Brak zwiększania pozycji po stracie bez nowej analizy.

Co niszczy portfel

Cały kapitał w jednej narracji.
Brak stop-loss lub warunku błędu.
Decyzja pod wpływem nagłówka albo social mediów.

Następny krok Policz własny limit w kalkulatorze i zapisz wynik w dzienniku.

Jeśli wynik wygląda niekomfortowo, zmniejsz ryzyko albo odpuść decyzję. To też jest zarządzanie kapitałem.